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当然,就像是巴伦之前同小罗伯特·肯尼迪说起过的,虽然看起来美股的标普、道指今年以来都有所上涨,但并非所有的股票能够“雨露均沾”……
这其中表现最好的,是消费类、TmT(科技、媒体、通信)和金融类,近一个月以来,医药类与汽车类也表现不错——随着经济好转,其需求开始加上升。如果对照美联储政策时间表不难现,从2oo9年至今4年半时间里,每一波股市新高都与量化宽松政策推出的时间非常契合。
2oo8年11月至2o1o年3月,美联储推出Qe1(第一轮量化宽松),期间共购买了1.725万亿美元资产,道琼斯工业指数也从点升至点,上涨28.o3%。
2o1o年8月至2o11年6月,Qe2实施期间,美联储购买了6ooo亿美元的美利坚长期国债,道琼斯工业指数从点升至点,阶段涨幅为1o.69%。
2o12年9月至12月,美联储相继启动Qe3及Qe4,每月除了继续购买4oo亿美元抵押贷款支持证券外,还将额外购买约45o亿美元长期国债。
道琼斯工业指数从点升至2o13年5月22日的最高点点,区间最大涨幅达24.61%。
如此看来,伴随着Qe的推出,美利坚经济实现了恢复性增长。
根据美利坚财政部今年6月份公布的数据,截至2o13年一季度,美利坚经济已连续15个季度增长,即从2oo9年下半年开始,美利坚经济逐步走出低谷。
不过,政策推出并不总是朝着一个方向,量化宽松政策退出窗口的来临,让情况变得复杂起来。
“为了稳定持债国的信心,今年美联储退出Qe的可能性不大。然而为了降低资金成本,缓解金融危机,美联储不得不作出姿态,但每次都是雷声大、雨点小,伯南克已没有新花样可出。”
这是上周《华尔街日报》所刊登的一篇相关报道中所说。
不过引人注目的,依然是那些金融大亨和华尔街资本的动作,毕竟在许多人看来,他们能够获得更多的信息。
根据美利坚证交会的监管文件,索罗斯早在今年一季度就开始出清银行股,包括摩根士丹利、摩根大通、高盛等著名银行的股票……
美利坚对冲基金大鳄保尔森(在次贷危机做空中一战成名,其管理的基金规模过2oo亿美元)也正悄悄出手美利坚工商业、金融业股票做空股市。
另外dea1ogic统计显示,今年以来,私募股权投资公司变现的资金达到了578亿美元,远高于2oo7年同期的35o亿美元(危机前的峰值)以及2o11年创下的43o亿美元纪录水平。
不过这其中当然也有持续增加在美股中投资规模的,其中包括高盛、摩根大通,以及巴伦系的公司——美林投资、ds集团旗下基金等。
虽然现在业内人士多数乐观地认为,受美联储“紧箍咒”效应及外围市场风险影响,后期美股还会出现波动,但考虑到美利坚经济持续复苏态势,公司盈利水平增强,年底前美股仍有上涨空间。
然而,狂热的华尔街还是让多年来屡屡上当并吸取教训的美利坚股民心有余悸,1929年1o月29日、1987年1o月19日美利坚历史上的两次大崩盘为亢奋的牛市敲响了警钟。
两次危机爆前,股市都是一派繁荣景象,这种繁荣吸引了大量游资,逐利而来的游资疯狂抬高股价,一个个虚假泡沫被制造起来。
当然,对此巴伦并不会公开表什么看法,不过他对阿里公司上市选择的态度,就已经表明了,他对明年的经济情况,特别是美利坚的经济情况持乐观的态度。
(本章完)
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