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第219章 deepseek 引发中国资产重估称中国股票估值折价消失(第1页)

最近很多关于DeepSeek重塑中国科技资产价值的研究报告

也有很多外资机构重新看好人民币资产的,报告内容都大同小异,简单总结一下就是说地缘问题愈演愈烈,对我国半导体的限制有望持续加速本土产业链的发展,国产替代或将成为长期趋势,所以看好半导体产业链

然后因为中国AI方面发展超预期,DeepSeek给了全球投资者信心来布局中国的科技资产

DeepSeek凭借低成本、高性能优势引发市场波动,推动投资者重新评估中国科技企业在AI赛道的技术潜力

就是一时之间各大机构开始重新重视中国的科技实力,以为美国不足以全面封锁中国的核心技术发展,所以看好这方面的资产

差不多这些研究报告都是这样的内容

这段时间也确实A股,港股都表现还不错,尤其是科技板块,AI,半导体,新能源汽车等等

不过要谈牛市还需要走一步看一步,先看看成交量能不能继续放大,3300以上能不能站上去,能不能站稳,再去考虑牛市,之前3674高点的问题,一步一步看,港股也一样

目前市场确实题材热点在成长科技上面,不过这些炒作每年都有,理由都不一样,尤其是每年春季,科技板块本来就是比较活跃的,因为会议比较多,对这方面扶持比较大

关于中国股票核心资产,A,H股估值折价的问题,关键还是看怎么比

2022年末至2024年末,纳斯达克100的PE从24倍上升至37倍,而同期恒生科技的PE从48倍下降至21倍

这个就是差异,说白了全球目前基本面一般般,科技是核心,是未来,也是信心,美股这方面太贵了,基本上全面估值在天花板,A股,港股这方面的企业和美股比当然有上涨空间

要说业绩其实大部分还看不见业绩,美股那么多顶级科技巨头疯狂投资AI,百亿百亿的砸,也是暂时没有什么收获,所以业绩方面都一样,都没什么收获,那么美股涨多了,港股,A股这方面还有可以挖掘的空间,叠加DeepSeek的火爆,就有了估值回归,打开上涨空间的契机

真正涨多了也一样麻烦,可能会有不少资金开始布局A股,H股方面的AI,科技资产,宏大叙事就是中国科技企业崛起,估值回归,你要相信,要参与就要早一点,别到时候就连名不见经传的垃圾股都上天了再参与,才开始相信,那就只能高位接盘了

港股这边很多中概互联成分股确实位置比美股龙头股低的多,有上涨空间

之前投资者没有想到在港股炒作AI是我大家认为美国可以封锁好AI技术,可以全面大幅领先,垄断这方面的技术,所以都在美股市场找机会

现在这些都贵了,而且DeepSeek的出现告诉大家美国也没有完全垄断这方面的技术,中国还是有发展空间的

港股的这些低位有机会和AI沾边的科技龙头企业就得到了资金关注

AI算力包括北美算力、国产算力、端侧算力三个方面

国产自主可控包括光刻机、国产晶圆厂产业链、核心设备和材料

从产业周期的角度看,这一轮AI终端+AI应用+AI+牛股会非常多

硬件方面A股已经炒作1-2年了,牛股早就跑出来一大批,未来还有机会

软件方面炒作没有那么凶,所以未来软件方面妖股更多,有上涨空间的股票更多

以上这些都是今年核心

综合以上情况考虑,DeepSeek确实是证明了很多东西,全球很多科技大佬也都表示了很多这方面的观点,但股市的关键不仅仅是这些,还是看位置高低,有没有炒作空间

主要还是刚刚好港股有很多这方面的企业存在空间,所以才能爆发行情,A股是一直在炒作Al的,只不过之前是英伟达概念股比较强,现在是华为算力,软件方面比较强

大部分科技股来说A股方面其实基本面更弱,所以参与晚的投资者必然会吃亏的,这个投资思路没有问题,关键是好公司不多,低位的好公司更少,手慢无,目前肯定还有机会

最新消息来看,很多国家开始针对DeepSeek,韩国的一些官方部门已屏蔽对DeepSeek的访问,之前意大利、澳大利亚、印度、美国、日本等国家也传出禁止或限制使用DeepSeek的消息,一些企业也屏蔽对DeepSeek的访问

科技战肯定还在继续,中国的科技实力在不断增强肯定是好事,长期对A股,港股的核心资产也是好事,只不过股价,股票短期涨太疯狂了,或者很多混在里面炒作的垃圾股涨太多了,一样是麻烦的,他们以后崩盘了是正常的,并不代表科技实力有什么问题,股市有股市的规律和炒作思路

DeepSeek在资本市场发酵的时间线如下:

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